염라대왕의 정체는?

평화롭던 진달래 마을에 이상한 일들이 일어나기 시작한다.

갑자기 요괴가 되어 버린 민호를 시작으로

2023년 미래로 보내져 버린 지바냥과

정체불명의 인간동생이 생긴 백멍이와 황멍이

바쁜 산타 대신 크리스마스 선물을 배달하게 된 USA뿅

급기야, 요괴와 인간이 서로를 볼 수 없게 된 최악의 사태까지 벌어지는데…

이 모든 사건들이 벌어질 때 마다 모습을 드러내는 염라대왕

과연 그의 정체는 무엇이고 어떤 비밀을 숨기고 있는 것인가?