애니메이터들의 작업실. 각자 되고 싶은 인물이 되어 애니메이션 속으로 들어가면 에피소드가 펼쳐진다. 총 6개의 에피소드는 아래와 같다.첫 번째는 소심하고 겁 많은 왕자가 용기를 내서 11개의 다이아몬드를 찾아내 마법에 걸린 공주를 구하는 이야기.두 번째는 싱싱한 무화과 맛에 반한 여왕이 시종의 방해에도 불구하고 순수한 소년의 정성에 감복하게 되는 이야기.세 번째는 마녀를 무찌르러 마녀의 성에 들어갔다가 마녀와 사랑에 빠지는 소년의..