사고로 아버지를 여의고 할머니, 엄마와 살아가는 소년 남우.
친구라곤 동갑내기 준호와 고양이 요뿐이다. 
어느날 남우와 준호가 환상의 소녀 마리를 만나면서 생기는 신비한 이야기.